Kaspi.kz идет в США: подготовка к IPO на бирже Nasdaq
Kaspi.kz подал заявку на размещение американских депозитарных расписок (ADS) на бирже Nasdaq в Нью-Йорке, передает DKNews.kz.
Количество акций, которые Kaspi.kz планирует продать в ходе предстоящего IPO, не было раскрыто, но компания сообщила, что цена предложения будет сопоставима с торговой стоимостью депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже. Стартовая цена акций компании на момент 29 декабря, по алматинскому времени, составляла $92, что снизилось на 1,6%. В качестве ведущих андеррайтеров размещения выступают такие крупные финансовые институты, как Morgan Stanley, J.P. Morgan и Citigroup.
Михаил Ломтадзе, предедатель правления Kaspi.kz, выразил уверенность в том, что листинг компании на бирже Nasdaq в США позволит привлечь более широкий и разнообразный круг инвесторов, что будет важным этапом в развитии компании.
На Лондонской фондовой бирже рыночная стоимость Kaspi.kz оценивается почти в $19 миллиардов долларов. Компания присоединяется к числу высокооцененных фирм, планирующих провести IPO в США в 2024 году. Среди них такие компании, как социальная сеть Reddit, стартап в сфере облачной безопасности Rubrik и другие.
Сообщение о начале подготовки Kaspi.kz к листингу на американской бирже было сделано в апреле 2023 года в отчете компании за первый квартал 2023 года. На тот момент компания находилась на ранних этапах этого процесса. Акционеры видят в листинге на бирже США потенциальные преимущества, такие как расширение базы акционеров и увеличение ликвидности торгов.
В 2020 году Kaspi.kz провел успешное IPO на Лондонской фондовой бирже, предлагая инвесторам 29,6 миллионов глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за каждую бумагу, что составило общий объём в $1 миллиард. С начала 2022 года компания также начала обратный выкуп глобальных депозитарных расписок.
На 1 октября 2023 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,48% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,63%) и Вячеслав Ким (23,43%), который занимает первое место в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan.
