LS обсудил с исполнительным директором QAMS Данияром Темирбаевым предстоящее IPO «Эйр Астаны».
Ранее глава «Эйр Астаны» Питер Фостер сообщил об их намерении привлечь посредством IPO $120 млн.
В свою очередь Темирбаев уточнил, что данную сумму планируется привлечь в капитал путём выпуска новых акций.
«Полагаю, что $120 млн «Эйр Астана» может привлечь даже на локальном рынке, не выходя на внешние. Поскольку у этого IPO есть шансы вызвать большой интерес среди внутренних инвесторов, которые воспринимают авиакомпанию как доминанта рынка, извлекающего из своего статуса большие доходы», – считает он.
Отвечая на вопрос LS о том, какую долю акций разместят акционеры авиаперевозчика, эксперт предположил, что, скорее всего, они будут пропорциональны их доле владения.
«Исходя из оценки стоимости всей компании, которую опубликовали Halyk Finance и Freedom Broker ($1-1,2 млрд), дополнительная эмиссия акций составит 10-12% от капитала. Значит, остальной объём предложения бумаг (13-15%) следует ждать от существующих акционеров «Самрук-Қазына» и BAE Systems», – пояснил он.
Напомним, что доля госфонда составляет 51%, а у британского инвестора – 49%.
29 января 2024 года начнётся роуд-шоу менеджмента авиакомпании.
Напомним, что авиаперевозчик собирается провести первичное размещение акций на трёх платформах: KASE, AIX и LSE.