Halyk Bank выпустит облигации на сумму 500 млн долларов

Совет директоров Halyk Bank одобрил первый выпуск облигаций на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) на сумму 500 млн долларов. Речь идёт о старших необеспеченных купонных облигациях сроком обращения 2 года. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Новость тремя строками

• Совет директоров Halyk Bank одобрил первый выпуск облигаций в пределах новой облигационной программы на территории МФЦА в размере 500 млн долларов.
• Выпускаемые облигации — старшие необеспеченные купонные облигации сроком обращения 2 года, их количество составляет 5 тыс. штук, номинальная стоимость одной облигации — 100 тыс. долларов.
• Ставка купонного вознаграждения по облигациям составляет 3,5%, выплата вознаграждения будет осуществляться 2 раза в год. Обязательства Halyk Bank должны увеличиться на 500 млн долларов или на 224 млрд тенге в эквиваленте по текущему валютному курсу.

Halyk Bank выпустит облигации на $500 млн

Подписывайтесь

Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, GoogleNews и Твитере.

Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

В рамках новой облигационной программы Halyk Bank, совет директоров банка одобрил выпуск облигаций на сумму 500 млн долларов на территории Международного финансового центра «Астана». Об этом сообщает сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Выпущено 5 тыс. облигаций на 100 тыс. долларов каждая. Срок обращения 2 года, ставка купонного вознаграждения 3,5%, выплата вознаграждения будет производиться два раза в год. Эти облигации являются старшими необеспеченными купонными облигациями.

Halyk Bank планирует выпустить облигации на 500 млн долларов или 224 млрд тенге текущего курса, чтобы увеличить свои обязательства. Банк ранее уже выпускал облигации в валюте на локальном рынке, чтобы разнообразить источники финансирования. Halyk Bank сообщает, что этот дополнительный выпуск облигаций связан с планами по расширению своего кредитного портфеля.

Напомним, что в конце мая банк выплатил дивиденды по итогам прошлого года на сумму около 276,3 млрд тенге, часть которых была направлена на частичный досрочный возврат депозита АО «Казахстанский фонд устойчивости».

На данный момент крупными акционерами Halyk Bank являются АО «Холдинговая группа «Алмэкс» с долей в капитале 56,39% и The Bank of New York (номинальный держатель) с долей 23,13%. Оставшаяся доля принадлежит миноритарным акционерам.

Акции банка торгуются на биржах KASE и AIX, а также в форме ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Согласно регуляторной отчетности на 1 июня 2023 года, активы Halyk Bank составляют более 13,7 трлн тенге, обязательства — 11,8 трлн тенге. Ссудный портфель банка составляет 8,3 трлн тенге, при этом кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней составляют всего 2,18%. Вклады юридических лиц достигли 5 трлн тенге, а физических лиц — 4,9 трлн тенге. Собственный капитал банка составляет 1,9 трлн тенге, а чистая прибыль за январь-май составила 286,1 млрд тенге.