Закредитованы ли казахстанцы? Обзор аналитического центра Первого кредитного бюро

За последние 12 месяцев наблюдается рост портфеля потребительских беззалоговых кредитов. Общая сумма кредитов всех участников финансового рынка Казахстана к 1 апреля 2023 г. достигла отметки в 7,7 трлн тенге, рост превысил 30%. В течение этого периода число заемщиков с действующими займами увеличилось на 822 тыс. человек. В настоящее время более 7,5 млн человек, что составляет 77% экономически активного населения республики, имеют действующие займы. Однако, следует учесть, что 1,5 млн человек имеют просрочку платежей по текущим займам в 90 и более дней, передает Bizmedia.kz со ссылкой на ПКБ.

Необходимо отметить, что рост портфеля потребительских беззалоговых кредитов распределен неравномерно, поэтому нельзя сделать общий вывод о закредитованности всех казахстанцев. Существует значительная разница между теми, кто имеет текущую задолженность на десятки миллионов или миллиарды тенге, и теми, кто имеет задолженность на десятки тысяч тенге.

Основной вклад в общий объём кредитного портфеля вносят крупные заемщики. На 1 апреля 2023г. на долю 10% заемщиков с наибольшей оставшейся суммой кредитов приходится 46% всего объёма действующих потребительских беззалоговых кредитов. Более того, 10% крупнейших клиентов обеспечили почти половину прироста портфеля за последний год. Неравномерное распределение характерно и для новых займов: в марте 2023 года на 2% заемщиков пришлась четверть от суммы всех выданных беззалоговых потребительских кредитов.

С другой стороны, большое количество казахстанцев берут маленькие займы. Средняя и медианная сумма выданных кредитов несмотря на высокую инфляцию находятся на уровне 2020 года. В первом квартале 2023 года общий объём выданных кредитов увеличился почти на 40% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Отчасти это связано с тем, что события начала 2022г. сказались на общем объёме выданных кредитов, сформировав эффект низкой базы. Однако даже с учетом этого количество выдач в первые 3 месяца 2023г. оказалось лишь немногим меньше рекордных значений. На это влияет в том числе и доступность кредитов: несмотря на рост базовой ставки, медианный размер ГЭСВ и номинальной ставки значительно сократился.

Доля кредитов с просрочкой платежей в 90 и более дней (NPL90+) остается на стабильном уровне и составляет 13,5% на 1 апреля 2023 года. Однако это не означает, что объёмы NPL90+ не увеличивается. Наоборот, это говорит о том, что темпы роста просрочки в целом соответствуют темпам роста общего объёма кредитного портфеля.

В настоящее время общий объём NPL90+ на 1 апреля 2023г. по беззалоговым потребительским кредитам превышает 1 трлн тенге (с ростом за год на 257,3 млрд тг). При этом треть от этой суммы приходится на займы, выданные до 2019 года. С другой стороны, более 40% от объёма NPL90+ — это «свежие» кредиты, выданные в 2021 и 2022 годах.

На долю БВУ приходится 69,6% от общего объёма NPL90+ (или 723,5 млрд тг); на долю МФО – лишь 3,8% (или 39,6 млрд тг). Вся оставшаяся сумма (276,4 млрд тг) распределена между оставшимися типами операторов, которые включают в себя в том числе и коллекторские агентства. За 12 месяцев прирост NPL90+ почти в равной степени обеспечили банки (+133,1 млрд тг или 22,5%) и прочие типы операторов (+121,1 млрд тг или 78%).

Около 240 тысяч человек имеют просрочку в 90 и более дней по кредитам с оставшейся суммой задолженности не более 64 тысяч тенге.

В общем, ответ на вопрос о степени закредитованности казахстанцев во многом зависит от того, с какой стороны посмотреть – экономической или социальной. Важно помнить, что кредит является инструментом. Если человек считает, что ему нужен кредит, и он имеет возможность его получить и погасить, а финансовые организации готовы его выдать, то система работает нормально.

Но если причина кредита – это нужда, то причину надо искать в низких доходах населения. Об этом говорит хотя бы сам факт того, что сотни тысяч человек не могут погасить даже небольшие займы. Этот вопрос выходит за рамки финансового сектора, однако не снимает вопросов как в вопросах социально ответственного кредитования, так и социально ответственного заимствования.

Подробнее с аналитическим дайджестом вы можете ознакомиться на сайте Первого кредитного бюро — читать тут.

Данный обзор носит исключительно информационный характер и не является рекомендацией к совершению каких-либо финансовых операций.