Министерство финансов выпустило евробонды на $1,5 млрд сроком на 10 лет, передает LS.
Еврооблигации были размещены на LSE и AIX. Купонная ставка составила 4,714%.
В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale, а казахстанским организатором – BCC Invest.
«Благодаря своевременности размещения, министерству удалось достичь оптимальных параметров по объёму и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти $6 млрд, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 б.п», – говорится в сообщении.
В Минфине отметили, что такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 б.п. ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня «А» (Саудовская Аравия, Чили и Польша).
Также в ведомстве рассказали, что сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу. За это время были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока.
Напомним, что Казахстан вернулся на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года. О выпуске ценных бумаг стало известно 2 октября текущего года. Тогда в министерстве заявили, что процедура выпуска будет состоять из двух этапов: роуд-шоу и прайсинга бумаг.