XII Конгресс финансистов Казахстана: основные тренды на финансовом рынке
В Алматы началась работа XII Конгресса финансистов Казахстана. Мероприятие организовано Ассоциацией финансистов Казахстана при поддержке Национального Банка Казахстана и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает DKnews.kz.
Работу Конгресса открыла Председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова. С приветственными словами выступили Председатель Национального Банка Казахстана Тимур Сулейменов и Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
В ходе выступления Глава Агентства отметила активное участие и вклад банков, страховых компаний, участников рынка ценных бумаг, микрофинансового сектора в повышение устойчивости и развития финансового сектора.
«Наша задача как финансового регулятора – это поддержание стабильности финансовых институтов, финансирование экономики, обеспечение доверия к финансовому сектору, защита сбережений населения и бизнеса, а также содействие справедливой конкуренции на финансовом рынке. Цифровизация продолжает трансформировать финансовый сектор с внедрением технологий искусственного интеллекта, больших данных и блокчейна. Это позволяет оптимизировать процессы, улучшить клиентский сервис и снизить операционные издержки. Возрастает и угроза кибератак. Обеспечение кибербезопасности становится одним из важнейших приоритетов, что необходимо для сохранения доверия клиентов и предотвращения финансовых потерь. Другим важным трендом являются действия государственных и международных регуляторов, которые усиливают контроль над финансовыми рынками, вводя новые стандарты и нормы для защиты потребителей и предотвращения системных рисков. Внедряется новое регулирование в области данных, конфиденциальности и управления рисками» Мадина Абылкасымова
Председатель Агентства отметила, что обязательным элементом стратегий финансовых организаций становятся устойчивое развитие и внедрение принципов ESG, что отражает растущие ожидания общества и инвесторов. Включение ESG-факторов в стратегическое планирование способствует долгосрочному росту и устойчивости бизнеса.
Финтех-инновации продолжают открывать новые возможности, включая цифровые платформы и децентрализованные финансовые системы (DeFi), токенизированные цифровые активы, которые предлагают альтернативные решения традиционным услугам. Ещё одним трендом являются усложнение предпочтений потребителей, что усиливает конкуренцию между финансовыми институтами.
«Сегодня финансовый сектор Казахстана демонстрирует стабильность и уверенный рост, активно поддерживая достижения экономических целей страны. Совокупные активы финансовых организаций за 5 лет увеличились более чем в 2 раза до 65 трлн тенге и достигли 52% ВВП. Рост наблюдается во всех секторах финансового рынка. Активы банковского сектора за 5 лет выросли более чем в 2 раза до 58 трлн тенге. Банковский сектор стабилен и хорошо капитализирован. Достаточность собственного капитала банков превышает установленные нормативы более чем в 3 раза. Активы страховых организаций также увеличились более чем в 2 раза до 2,8 трлн. тенге. Капитализация рынка акций за 5 лет выросла на 83% до 32 трлн тенге (за этот период на KASE вышло 150 новых эмитентов). С включением в периметр регулирования всех субъектов кредитования активы микрофинансового сектора с 2019 года выросли почти в 8 раз до 2,8 трлн тенге» Мадина Абылкасымова
Председатель Агентства также рассказала о ключевых итогах с предыдущего Конгресса финансистов, то в этом году Казахстан успешно завершил Программу оценки финансового сектора (FSAP), проведенную Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.
Результаты показали значительный прогресс в обеспечении макроэкономической устойчивости Казахстана, в развитии риск-ориентированного надзора и цифровых инноваций в финансовом секторе с момента последней оценки FSAP в 2014 году.
«На сегодня во всех секторах финансового рынка внедрен риск-ориентированный надзор. В банковском секторе, рынке капитала и страховом рынке внедрена оценка достаточности капитала и ликвидности, а также стресс-тестирование участников рынка. Для повышения финансовой устойчивости банков в конце 2023 года Агентством внедрена индивидуальная надзорная надбавка на капитал банков, учитывающая результаты SREP и AQR (от 0 до 6%), а также результаты надзорного стресс-тестирования (от 0 до 3%). Консервационный буфер капитала банков увеличен с 2,0% до 2,5%» Мадина Абылкасымова
Агентством в целях повышения финансовой стабильности завершено внедрение всех элементов консолидированного надзора за банковскими конгломератами. На консолидированном уровне в 2025 году будут введены пруденциальные нормативы и требования к системам управления рисками. До конца т.г. планируется введение нового пруденциального норматива – коэффициента левереджа на уровне 3%, а также расширенного определения неработающих кредитов (NPL).
«В рамках развития рынка стрессовых активов в текущем году приняты законодательные поправки по введению обязанности банков и других финансовых организаций продавать стрессовые активы на цифровых платформах. Первая аккредитованная цифровая платформа для продажи проблемных активов начала свою деятельность с 7 октября т.г.» Мадина Абылкасымова
Для развития новых технологий и инноваций Агентством ранее были реализованы законодательные реформы, позволившие банкам инвестировать до 10% капитала в финтех- и IT-компании. В 2023 году в сотрудничестве с Национальным банком были разработаны стандарты Open API, и 62% банков второго уровня уже используют стандарты Open API.
В рамках противодействия мошенничеству на финансовом рынке сформирована цифровая финансовая инфраструктура, включая Центр обмена идентификационными данными для проведения биометрической идентификации клиентов финансовых организаций, а также Антифрод центр. На страховом рынке завершена цифровизация сбора данных ЕСБД и внедрены онлайн выплаты по всем обязательным классам страхования.
«Агентством ведётся системная работа для повышения роли финансового сектора в обеспечении устойчивого развития. В соответствии с поручением Главы государства реализуются меры по расширению кредитования бизнеса. Выдача новых займов субъектам реального сектора за 9 мес. т.г. составила 12,7 трлн тенге, что на 19,6% больше по сравнению с прошлым годом. Важной тенденцией является рост выдачи беззалоговых займов бизнесу, которые за 9 мес. т.г. увеличились на 37% до 2,6 трлн тенге. Портфель кредитов бизнесу увеличился с начала т.г. на 7,4% до 12 трлн тенге. Для расширения кредитования реального сектора приняты стимулирующие пруденциальные меры. Расширены возможности для кредитования дочерними иностранными банками, смягчена залоговая политика, снижены нормативы ликвидности (LCR, NSFR) до 0,9, снижено риск-взвешивание займов МСБ с 75% до 50% и синдицированных займов со 100% до 50%» Мадина Абылкасымова
В июне т.г. приняты законодательные поправки для развития синдицированного кредитования, на базе холдинга Байтерек действует Проектный офис с участием институтов развития и частных банков. Одобрено к финансированию 5 проектов общей стоимостью 835 млрд тенге, на рассмотрении 12 проектов общей стоимостью 6,5 трлн тенге.
Для предоставления банкам долгосрочного фондирования в целях кредитования инвестиционных проектов совместно с Национальным Банком запущен механизм инвестирования пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков объёмом до 500 млрд тенге на срок до 7 лет на рыночных условиях.
«Системной мерой для снижения закредитованности населения стало принятие в июне т.г. Закона по минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков. Основные новеллы закона предусматривают запрет на выдачу кредитов при наличии просрочки свыше 90 дней, двухлетний мораторий на уступку займов граждан коллекторам, установление максимальной суммы потребительского кредита (по банкам – 2 200 МРП (8 122 400 тенге), по МФО – 1 100 МРП (4 061 200 тенге)), введение нового макропруденциального норматива, как коэффициент долга к доходу заемщика (DTI). Кроме этого, отменен особый порядок регулирования микрокредитов на срок до 45 дней на сумму до 50 МРП» Мадина Абылкасымова
Агентством снижены предельные размеры ГЭСВ по потребительским займам банков и МФО – с 56% до 46%, по залоговым займам банков с 40% до 35%, по онлайн PDL микрокредитам до 179%, но не более 0,3% в день. На нормативном уровне ужесточена оценка платежеспособности заемщиков, банками и МФО приняты индивидуальные планы по снижению долговой нагрузки проблемных заемщиков.
«Наиболее актуальной проблемой на рынке потребительского кредитования в настоящее время является рост финансового мошенничества. С начала т.г. выдано 7,4 тыс. фиктивных займов на 18 млрд тенге. На межведомственном уровне совместно с АФМ, МЦРИАП, НБ, МВД обеспечена скоординированная работа по предупреждению, выявлению и пресечению мошеннических действий. Среди основных мер можно выделить введение обязательной биометрической и многофакторной идентификации клиентов при каждой выдаче онлайн займов, ужесточение требований к информационной безопасности банков и их мобильных приложений. Для граждан предусмотрена возможность установления добровольного отказа от получения займов на портале «электронного Правительства» и введена обязанность банков и МФО списывать кредиты при наличии такого отказа» Мадина Абылкасымова
С июля 2024 года запущен Антифрод-центр Национального Банка, позволяющий в режиме реального времени обмениваться информацией по транзакциям с признаками мошенничества. Всеми банками также созданы антифрод подразделения, к которым устанавливаются новые требования в рамках систем управления рисками.
«В целях снижения случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии рассматривается введение на законодательном уровне «периода охлаждения» при выдаче кредита сроком 24 часа. В течение периода охлаждения банки будут проводить проверку клиентов на соответствие новым требованиям к системам управления рисками. Совместно с МЦРИАП и НБ разработан механизм реагирования на звонки мошенников путём создания Единого Колл-Центра для приёма обращений граждан» Мадина Абылкасымова
Текущие глобальные и локальные тренды ставят перед финансовым рынком множество новых задач. Одним из приоритетных направлений в предстоящий период является повышение конкуренции в банковском секторе. Для привлечения новых иностранных банков подготовлены законодательные поправки по либерализации требований по открытию иностранными банками дочерних банков и филиалов. Предусматривается сокращение перечня документов, расширение списка разрешенных операций для филиалов.
«В реализацию поручения Главы государства, данного в послании народу Казахстана в сентябре т.г., ведётся разработка нового Закона о банках. Новый закон будет направлен на создание условий для развития цифровых финансовых услуг, регулирование цифровых активов и конкурентоспособных финтех-решений, а также разработку стандартов, обеспечивающих как сбалансированное регулирование возникающих рисков, так и способствующих развитию инноваций. Для развития конкуренции и повышения доступности банковских услуг будет рассмотрен вопрос разделения банковских лицензий на универсальную и базовую, а также возможность открытия в традиционных банках «исламских окон». Для повышения стабильности банковского сектора предусматривается реформирование системы урегулирования несостоятельных банков. В целях усиления защиты интересов потребителей предусматривается введение системы поведенческого надзора. Кроме этого, будет проведена оптимизация разрешительных процедур и отдельных регуляторных норм» Мадина Абылкасымова
Агентством также прорабатывается новый пакет пруденциальных мер для стимулирования корпоративного кредитования, в котором будут рассмотрены вопросы увеличения риска на одного заемщика для проектного и синдицированного финансирования. Помимо этого, будет рассмотрена возможность создания Гарантийного фонда по кредитам МСБ совместно с фондом ДАМУ.
Совместно с НБ будет продолжена работа по развитию национальной финансовой инфраструктуры для внедрения ИИ, блокчейн и децентрализованных финансов с обеспечением сбалансированного регулирования. Значительные законодательные изменения планируются на рынке капитала. В соответствии с международными стандартами разработаны проекты законов о кредитных рейтинговых агентствах, инвестиционных и эндаумент фондах, которые будут способствовать выходу на фондовый рынок новых эмитентов, включая МСБ и увеличению инвесторской базы.
В целях повышения долгосрочной доходности пенсионных активов планируется переход к рыночному бенчмарку при оценке эффективности деятельности управляющих пенсионными активами. Следуя глобальным трендам, будут рассмотрены вопросы развития и регулирования цифровых финансовых активов, токенизированных финансовых активов и оборота углеродных единиц на KASE.
Для внедрения новых технологий на страховом рынке будут внедряться технологии InsurTech, способствующие эффективному взаимодействию страховых компаний с клиентами при оказании страховых услуг. Также будут расширены возможности страховых организаций по участию в капитале IT и финтех-компаний. В страховом секторе приоритетной инициативой является определение модели катастрофического страхования жилья граждан от рисков землетрясений, наводнений, паводков и пожаров.
На панельных сессиях Конгресса представители казахстанских государственных органов, руководители банков и других финансовых институтов обсудят актуальные вопросы либерализации финансового сектора и её влияние на экономический рост, а также рассмотрят другие аспекты макроэкономической политики.
