UBS (UBSG.S) объявил в понедельник, что успешно завершил экстренное поглощение местного конкурента Credit Suisse (CSGN.S), создав тем самым гигантский швейцарский банк с активами в размере 1,6 триллиона долларов США и значительными возможностями в области управления состоянием, передает Bizmedia.kz со ссылкой Reuters.
«Это начало новой главы для UBS, Швейцарии в качестве финансового центра и мировой финансовой индустрии», — заявили генеральный директор UBS Серджио Эрмотти и председатель правления Колм Келлехер в открытом письме, опубликованном в швейцарских газетах.
Они отметили, что данная крупнейшая банковская сделка со времен мирового финансового кризиса 2008 года представляет собой вызовы, но также и множество возможностей для клиентов, сотрудников, акционеров и для Швейцарии в целом.
В письме была выражена уверенность в успешном осуществлении процесса поглощения.
Новая группа будет управлять активами в размере 5 триллионов долларов США, что позволит UBS, крупнейшему в мире управляющему активами, занять лидирующие позиции на ключевых рынках. Достижение такого размера и охвата требовало бы многих лет, если бы не данное слияние. Слияние также прекратит 167-летнюю историю Credit Suisse, которая была омрачена скандалами и убытками в последние годы.
В двух банках совместно работает 120 000 сотрудников по всему миру. Однако UBS уже объявил о планах сокращения рабочих мест для сокращения расходов и использования синергетических преимуществ.
Что случилось?
UBS согласилась 19 марта приобрести активы Credit Suisse за сумму 3 миллиарда швейцарских франков в виде акций и до 5 миллиардов франков в виде предполагаемых убытков в рамках спасательной операции, организованной швейцарскими властями, чтобы предотвратить падение доверия клиентов и избежать банкротства второго крупнейшего банка Швейцарии.
В пятницу UBS достигла соглашения с правительством Швейцарии о государственной поддержке в размере 9 миллиардов швейцарских франков (10 миллиардов долларов США) для покрытия убытков, связанных с реструктуризацией бизнеса Credit Suisse.
UBS сумела достичь соглашения менее чем за три месяца — это жесткий график, учитывая масштаб и сложность сделки. Это сделано для обеспечения большей уверенности клиентам и сотрудникам Credit Suisse и предотвращения их ухода.
Как UBS, так и правительство Швейцарии заверили, что поглощение выгодно для акционеров и не создаст дополнительных бремен для налогоплательщиков. Они также указали на необходимость спасения для защиты авторитета Швейцарии в качестве финансового центра, который бы пострадал, а крах Credit Suisse привёл бы к более широкому банковскому кризису.
UBS планирует зафиксировать значительную прибыль в своих финансовых результатах за второй квартал, которые будут объявлены 31 августа, благодаря покупке Credit Suisse за небольшую часть её оценочной стоимости.
Однако генеральный директор UBS Серджио Эрмотти предупредил о «непокойных» месяцах впереди, так как UBS займется интеграцией Credit Suisse, и этот процесс, по оценкам UBS, займет от трёх до пяти лет.
В своей презентации финансовой отчетности новой группы в прошлом месяце UBS подчеркнула высокие ставки и указала на потенциальные затраты и выгоды в десятках миллиардов долларов, а также на неопределенность, связанную с этими цифрами.
После глобального финансового кризиса многие банки уменьшили свои глобальные амбиции из-за ужесточения регулирования, которое последовало за значительными убытками, что снизило их доходность и заставило пересмотреть свой бизнес.
Исчезновение инвестиционного банка Credit Suisse, по словам UBS, будет сопровождаться существенным сокращением, и является ещё одним примером отступления европейского кредитора от торговли ценными бумагами, в которой в настоящее время преобладают американские компании.